【關鍵數字】
台新新光金控旗下再添整併成果。金控子公司台新投顧與台新證券子公司元富投顧於今日正式完成合併，台新投顧為存續公司，存續名稱維持台新證券投資顧問股份有限公司。繼投信、壽險及證券期貨子公司之後，投顧成為金控旗下又一完成整併的子公司，集團整合進入新的階段。
合併後台新投顧員工逾80人，一舉躋身國內規模最大的金控投顧之列。研究團隊依國際市場、科技產業、總經傳產、企業金融及整合行銷五大領域進行專業分工，集中集團研究資源、擴大研究覆蓋範圍與服務量能，目標成為金控大腦，為集團各業務線提供研究後盾。
新經營團隊的人事安排底定，由洪素珍續任董事長、李鎮宇續任副董事長，江浩農出任總經理、黃文清出任策略長。留任與新任並行的人事布局，既維持了經營的延續性，也為整合後的新組織注入新的管理能量。
洪素珍表示，投顧是金控的研究中樞，合併後將一次到位整合雙方的研究資源、人才與後勤系統，降低重複成本，並將研究成果延伸服務集團銀行財富管理、證券經紀、投信資產管理及壽險投資等各業務線。換句話說，合併的效益不只在投顧本身，更在於讓一份研究能同時服務整個金控集團。
台新投顧將秉持人才培育、研究品質、績效創新、品牌行銷四大經營理念，深化研究的廣度與深度，成為金控最堅實的研究智庫。這四項理念分別對應人才、品質、績效與品牌，勾勒出整合後投顧的經營藍圖。
組織架構上，台新投顧設立五大研究部門，各有明確分工。科技產業研究部聚焦半導體與AI供應鏈等電子產業研究；總經傳產研究部負責總體經濟與傳統產業分析；國際市場研究部涵蓋全球金融市場以及海外股票與債券研究；企業金融研究部提供資本市場評價與國際聯貸評價，支援集團法人金融業務；整合行銷研究部則作為投顧與集團各子公司的專屬服務窗口，將研究成果轉化為投資人看得懂、用得上的投資觀點。
李鎮宇指出，在AI浪潮、地緣政治與利率循環交錯下，市場變化速度前所未見，研究的價值就在於比市場更早看見趨勢。這次合併不只是規模擴大，更是研究分工的重新設計：兩家投顧過去在總經、產業及個股研究各有所長，合併後以五大研究部門重新布局，打通從全球總經、科技產業、個股評價到資本市場的完整研究鏈。
這套完整研究鏈的戰略意義在於，台新投顧將從單一子公司的研究單位，升級為全集團共享的研究平台。一份研究同時服務集團各子公司與外部客戶，讓研究真正轉化為集團的競爭力，而非重複投入的成本中心。
從金控整併的大脈絡來看，台新新光金控的合併本就是近年台灣金融業最受矚目的整併案。投信、壽險、證券期貨子公司陸續完成整併後，投顧的合併代表集團內部整合已推進到研究中樞層級，顯示整併工程正從業務單位收斂到支援中樞。
對投資人而言，金控投顧整併的實質影響在於研究品質與服務覆蓋。規模更大的研究團隊意味著更廣的產業覆蓋與更深的研究能量，而整合行銷研究部作為專屬服務窗口的設計，則試圖解決研究報告叫好不叫座、投資人看不懂的老問題。
展望未來，台新投顧將持續強化內部控制、法令遵循及永續經營，以專業、嚴謹的研究為基礎，結合金控集團資源與綜效，為客戶提供更即時、更全面的市場觀點，目標成為投資人最值得信賴的智慧好夥伴。內控與法遵被特別點名，反映金控對整併後治理品質的要求。
後續值得關注的是整合綜效的實現時程。組織合併只是第一步，研究團隊的文化融合、研究方法的統一、客戶服務的無縫銜接，都需要時間驗證。市場將觀察這家新的金控投顧大腦，能否真正產出比合併前更有影響力的研究觀點。
【關鍵數字】
80人：合併後員工規模逾80人，躋身國內規模最大的金控投顧之列，是規模效應最直觀的展現。
5大部門：科技產業、總經傳產、國際市場、企業金融、整合行銷五大研究部門，打通從全球總經到個股評價的完整研究鏈。
4大理念：人才培育、研究品質、績效創新、品牌行銷，構成整合後投顧的經營綱領。
4位核心主管：董事長洪素珍、副董事長李鎮宇續任，總經理江浩農、策略長黃文清新任，延續性與新氣象並重。
1個目標：成為金控大腦，讓一份研究同時服務集團各子公司與外部客戶，把研究轉化為集團競爭力。
